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市属投融资平台首次启动跨省并购,济南产发集团并购茂硕电源

时间:2020-12-07 10:16:50  来源:  作者:

济南市属投融资平台首次并购上市公司传捷报。 12月3日上午,济南产业发展投资集团有限公司(以下简称“济南产发集团”)与上市公司茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”)并购签约仪式在龙奥大厦举行,这是济南市属投融资平台的首个跨省并购项目。按照协议约定,济南产发集团出资获得上市公司实际控制权。未来,双方将整合各自优势资源,将产业链上下游配套企业引入济南,开展多维度、多层级的深度合作。

这是近年来济南国企在资本市场的亮眼表现,也是产发集团今年投资最大的项目,除了并购上市企业,产发集团在新兴产业培育方面也进行了诸多探索和实践,取得不俗战绩。


先后考察20多家上市公司 “千挑万选”牵手茂硕电源

12月3日,当济南产发集团副总经理孟新与茂硕电源董事长顾永德代表双方签约后,这场并购正式“一锤定音”。

资本市场的风险无处不在,并购被誉为投资界“皇冠上的明珠”,难度系数更高。牵头此次并购的孟新感触颇深,他告诉新时报记者,并购就像“寻宝”,此次并购茂硕电源,是一年多的时间里他们先后考察20多家上市公司后,“千挑万选”做出的慎重选择。此前,产发集团曾与某上市公司到了达成协议的阶段,第二天即将签约,当天晚上却被“抢走”,并购的难度和挑战可想而知。

越是有难度,越需要专业团队。除了自身的投资力量,产发集团还集合了外部并购专家、券商、律师等专业团队的力量,共同操盘此次跨省并购。谈判过程中,涉及到细节改动,产发集团并购团队人员常常奔赴北京、深圳与企业进行详细洽谈。整个并购经过了多轮谈判,有一次,他们从早上9点开会至凌晨3点。

知己知彼,方能百战不殆。“如何从众多企业中挑选出最适合我们并购的?这需要炼就敏锐的‘嗅觉’与‘火眼金睛’,并且量力而行。”在孟新看来,挑选并购企业时,他们选择产业成长空间大、企业经营状况稳健、民营控股为主、市值在二三十亿的上市公司,这样的并购成功概率大。

除了这些因素,作为履行产业整合重组和新兴产业培育职能的产发集团,投资除了考虑收益,更重要的是考虑引进济南亟需的产业、为济南产业发展提供引擎,起到“建链”“补链”“强链”等作用。

此次并购的茂硕电源正是具有“引擎”作用的企业。它是全球先进的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业,是国内该行业第一梯队的实体制造企业,集产品研发、制造、销售及服务于一体,产品远销美国、日本、韩国、新加坡、欧洲以及中国香港、台湾等国家或地区,2017年其入选中国品牌500强榜单,并当选“中国十大影响力品牌”。

按照并购协议约定,茂硕电源拟在济南投资建设“5G消费电源产业园(北方基地)”,同时将配套企业引入济南,这将为济南填补产业空白。目前,济南已有该产业链下游企业比如华天电气有意参与。

瞄准高新技术产业 已投资130多家企业

除了此次并购的茂硕电源,新时报记者了解到,作为济南市政府批准成立的集产业投资、资产运营、园区投资运营和产业金融服务等业务于一体的投融资平台,成立以来,产发集团已投资了众多项目,为济南产业发展助力。

目前,济南产发集团拥有产发基金、经发基金和科创投三大基金平台,并配套设立系列子基金,构建了“2+N”母子产业基金集群布局,累计设立母子基金42只,基金认缴规模达300亿。

截至2020年11月底,产发集团已投资了130多家企业,这些企业多为高新技术企业,产业多集中于半导体、新能源、新材料、生物医药、高端制造业等,比如兰剑智能、晶正电子、磐升生物、伊莱特能源等。其中,被投企业兰剑智能科技股份有限公司A股股票于12月2日在科创板上市交易,成为山东第8家科创板上市公司、济南第4只科创板股票。

仔细梳理这些企业,不难发现,不少企业所掌握技术的稀缺性、领军性成为共性,比如,晶正电子率先开发出纳米厚度铌酸锂薄膜产品,填补行业空白,成为全球唯一可实现工业化生产的企业;磐升生物研发出“自体细胞移植皮肤再生与修复”技术,是世界上首个用细胞再生出具有功能的器官组织的企业……

这些“四新”企业前景无限。但恰恰这样的企业多处于成长期,在资本市场名气有限,急需发展资金注入。去年产发集团和晶正电子接洽时,企业有厂房但没钱买设备,产发集团投资3000万助其顺利投产,当年这家企业就实现盈利;而磐升生物去年在科研领域投入很大,急需后续研发资金,综合考察后,产发集团向其投资了2000万,“当我们的资本进入企业后,很快引起社会资本的关注。今年磐升生物需要扩建厂房资金,不仅产发集团继续投资了3000多万,一些社会资本跟投4000多万。”孟新说,这些资本的注入,有效促进了企业的发展,比如,磐升生物发展越来越好,去年估值5亿,今年估值超过7亿。

对外投资已超百亿 将“下沉”目光培育更多好产业

截至目前,济南产发集团对外投资规模已超百亿,而其诞生不过4年多,“家底”有限,在资本运作不断迈出新步伐的同时,他们也在积极融资。

今年,济南产发集团首只30亿元公司债全额募满发行,有效满足了重点项目建设资金需求,也为产发集团后续开拓业务提供了有力支持。如今,一边投资一边融资,已成为产发集团的常态。

除了继续在全国资本市场“寻宝”,济南产发集团也将把更多的目光“下沉”到济南本土优质企业和产业园区上。比如,在数字化浪潮下,他们已将投资触角探及数字经济,正积极对接济南新旧动能转换先行区数字经济产业园,有序推进合作事宜。与此同时,在与济南政府部门深入对接时,他们了解到济南有很多优质的民营企业,不少处于起点阶段更需要支持,对此,他们也将深入考察对接适时发起投资,助力济南优质产业发展壮大。

济南产发集团党委副书记、总经理黄蓓表示,今年,产发集团顺利并购茂硕电源,进军资本市场实现新突破。在推进国资国企改革创新,探索资产证券化方面,产发集团再次迈出了实质性的一步。同时,通过控股上市公司,产发集团在相关领域和行业的竞争力进一步加强,集团聚焦主业实现高质量发展的步伐进一步加快,对于助推我市打造“智造济南”,推进我市工业经济发展具有重要意义。下一步,产发集团将紧紧抓住济南加快建设黄河流域中心城市新机遇,聚焦资本力量,赋能新兴产业,加快高端制造产业布局,为加快打造“五个济南”,建设“大强美富通”现代化国际大都市贡献蓬勃力量。

 

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